Verjaardagen weergeven

Op de klantenkaart heeft u de mogelijkheid om de geboortedatum van de klant in te voeren. Als u deze datum invoert op de klantenkaart is het binnen NovaStudio mogelijk om een overzicht op te vragen wanneer u klanten jarig zijn. Vanuit dit overzicht is het vervolgens mogelijk om een digitale verjaardagskaart per e-mail (mits de e-mailfunctie correct is geconfigureerd) aan de klant te versturen.

Wij helpen u herinneren! Als NovaStudio wordt opgestart zal er automatisch gecontroleerd worden of er klanten jarig zijn. Als dit het geval is zal er automatisch een scherm met een overzicht worden weergegeven.

Om een overzicht met de verjaardagen van uw klanten op te vragen klikt u in het tabblad “klanten”. Hierop treft u de knop “Verjaardagen” aan. Zie ook de onderstaande afbeelding.

Nadat u hier op heeft geklikt zal NovaStudio een overzicht openen waarin alle verjaardagen beschikbaar zijn. Bij het openen van dit scherm wordt er direct gecontroleerd of er vandaag klanten jarig zijn. In de onderstaande afbeelding wordt dit weergegeven.

U beschikt ook zelf over de mogelijkheid om verjaardagen op te zoeken of te filteren naar eigen behoefte. Bovenaan op het scherm treft u een “zoekbalk” aan, waarmee u verschillende overzichten kunt ophalen. Zie ook de onderstaande afbeelding.

In de zoekbalk kan men op 3 manieren gegevens opvragen:

• Door bij A een begin en einddatum in te vullen kunt u uw eigen overzicht opvragen van een gewenste periode.
• Wilt u een overzicht zien van de klanten welke vandaag jarig zijn, klik dan bij B op de knop “weergeven”.
• Door knop C te gebruiken kunt u een specifieke maand opvragen. Na het klikken zal er een lijst worden weergegeven van de maanden in het jaar.

Als er klanten in de lijst worden weergegeven kunt u een digitale verjaardagskaart sturen. Elke klant aan wie u een verjaardagskaart wilt sturen kunt u selecteren door het “selectievakje” in de regel aan te vinken. Zie ook de onderstaande afbeelding.

Het is alleen mogelijk om een regel te selecteren als er van de klant een e-mailadres beschikbaar is. Als dit niet het geval is zal het niet mogelijk zijn om het “selectievakje” aan te vinken.

NovaStudio houdt voor u precies bij of er eerder een verjaardagskaart is verstuurd naar de klant. Zo wordt er voorkomen dat u aan één klant twee keer een digitale kaart toestuurt in hetzelfde jaar. In het overzicht van de klanten wordt dit weergegeven door middel van een icoontje. Zie hiervoor onderstaande afbeelding.

Nadat u alle gewenste klanten heeft geselecteerd in het overzicht kunt u de mailing versturen. Hiervoor klikt u bovenaan in het menu op “Mailing” en vervolgens op “Verstuur felicitaties” in het pop-up menu. Zie ook de onderstaande afbeelding.

Uiteraard is het mogelijk om de inhoud van de verjaardagskaart zelf in te vullen. Klik hiervoor bovenaan in het menu op “Mailing” en vervolgens op “Configuratie” in het pop-up menu. Zie hiervoor ook onderstaande afbeelding.