Stap 1
Om een nieuwe klantenkaart aan te maken binnen NovaStudio selecteer u het tabblad “Klantenbestand” en vervolgens de link “Nieuw”.
Stap 2
Na het klikken van de optie “Nieuw” zal er een dialoog worden weergegeven met de vraag of u daadwerkelijk een nieuwe klantenkaart wilt aanmaken. Zie onderstaande afbeelding.
Stap 3
Nadat u op “JA” heeft geklikt zal de nieuwe klantenkaart worden aangemaakt en weergegeven en kunt u direct beginnen met het invoeren van de klantgegevens.
Als u niet direct over alle gegevens beschikt om in te vullen op de klantenkaart is dit geen probleem. U kunt de klantenkaart later nog steeds opnieuw openen om ontbrekende of nieuwe gegevens aan te vullen. Wel willen wij u adviseren om minimaal de voor en achternaam (met een eventueel voorvoegsel) in te voeren. Anders kunt u de betreffende klant later moeilijk terug vinden. Als we in de onderstaande afbeelding kijken zien we een overzicht van een klantenbestand waarbij er geen gegevens zijn ingevuld na het aanmaken van de klantenkaart. U kunt op deze afbeelding goed zien dat er dan alleen maar lege regels in het overzicht te zien zijn. Dus wie is nu wie ?
